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各国节能减排风潮下 海外LED照明市场商机多

放大字体??缩小字体 发布日期:2016-05-24??来源:互联网??浏览次数:108
核心提示:LED照明产品全球市场越来越受到企业关注,中国是全球LED照明产品的生产大国和出口大国。近年来,LED照明产品出口逐年增长,不过

LED照明产品全球市场越来越受到企业关注,中国是全球LED照明产品的生产大国和出口大国。近年来,LED照明产品出口逐年增长,不过随着出口量的增长,出口增幅逐年趋缓。2015年海关数据表明,中国LED出口额达到102.288亿美元,比2014年度(92.195亿美元)增长了10.95%。日前,国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院(CSAResearch)指出,经过2012-2014年连续三年超过50%的高速增长,2015年出口增速下滑至15%,而2016年首次呈现负增长。

LED照明整体出口增幅放缓区域化差别明显

据海关数据显示,2016年1月份LED出口数量为120,300,415千克,金额为146,898.65万美元;2月份LED出口数量为81,546,872千克,总计金额97,702.09万美元。相比之下,今年2月份出口数量环比下降32.21%,出口金额环比下降33.49%。

去年2月份出口数量为100,408,558千克,金额为135,624.05万美元,相比之下,今年2月份出口数量同比下降18.78%,出口金额同比下降27.96%。

2016年2月份LED出口数量和金额的环比和同比均有明显下降

其中,1月份我国LED产品出口金额占比最多的为美洲地区,其次为欧洲、亚洲、非洲和大洋洲。


1月份我国LED照明产品出口全球总额最多的为美国,德国和英国紧追其后。亚洲地区占比较少,可见,北美地区照明产品需求量大,亚洲照明市场显得后劲不足。如下图所示:

另外,2016年2月份,LED出口贸易额前20的国家依次为美国、德国、英国、日本、加拿大、荷兰、澳大利亚、俄罗斯联邦、法国、西班牙、香港、印度、波兰、意大利、新加坡、韩国、巴西、阿联酋、墨西哥和沙特阿拉伯。美国依然是中国出口照明产品种类和数量最多的国家,中国LED出口的国家主要还是以经济发达国家为主。如下图所示:

综上所述,我国LED照明产品出口国主要集中在美洲、欧洲和亚洲,其中对美国和欧盟的出口额仍保持较高速的增长,印度、东盟和俄罗斯等新兴国家市场则有不同程度的下降。在中国LED照明产品出口规模基数增大和全球经济增长趋缓的形势下,整体出口增速有所回落,但预计2020年中国LED照明产品出口规模将突破千亿美元。


全球LED照明市场渗透率攀升海外市场需求明显

据数据显示,2015年全球LED照明市场规模为557亿美元,市场渗透率为36.9%。预计到2020年,全球LED照明市场将以平均20.36%的增速增长,渗透率达到63.9%。如下图所示:


美国LED照明应用市场需求有所提高

近年来,美国市场对LED照明产品的需求呈现持续高速增长态势。据数据显示,2015年中国LED照明美国出口市场规模同比增长42.7%;美国出口市场规模占中国LED照明出口总规模比重达到22.8%,相较2014年市场份额提升5.1个百分点,位居中国LED照明出口第一大市场的地位。2016年1-2月份,美国仍然是中国LED照明出口数量和金额最高的国家。

美国市场LED照明需求持续高速增长,一方面是因美国市场消费水平高,对LED照明产品价格敏感度低。另一方面,近年来LED照明产品性价比持续提高,其节能经济效益越趋于明显,市场接受度快速提高。再者,政策支持,2007年美国政府制定政策,规定到2012年禁止使用100W的白炽灯;2014年,美国政府在境内全面禁止生产和进口白炽灯计划正式生效。

美国能源部报告预计,2016年美国照明市场总体规模将达到251亿美元。美国市场对中国企业而言是最大的海外市场,堪比整个欧洲,美国进口LED产品的国家中,中国的占比达到了70.50%,金额约为4.2亿美元,三分之二的美国民众均已购买家用LED照明产品。

欧洲LED照明市场需求持续增长

目前LED灯在欧洲照明市场所占份额仍不算高,但根据欧洲照明协会的估计,LED照明市场将持续增长,直到2020年趋于稳定,届时,LED照明预计将占据绝大多数的市场份额。2015年欧洲的LED照明市场规模从2011年约20亿美元增长至102.4亿美元,预计2012—2015年的年均增长率将达到约49%。

欧洲LED照明发展主要得益于几大的有利因素:一是欧洲照明政策的改变,譬如,白炽灯退市、卤素灯替换等。二是,受经济形势和环境形势的影响,欧洲各国逐步提高在能源效率方面的要求,譬如,2020年所有新建建筑都必须是低耗能建筑等。三是,由于成本的大幅降低,特别是LED芯片封装的成本降低,以及中国LED照明产品的大量生产带来的价格下降。

欧洲市场历来是中国照明企业出口的重要地区,2016年1-2月份,我国LED照明产品对欧盟出口额为4.3亿美元,增速为18.7%。其中,德国对中国管灯、灯条灯带、车船灯、舞台灯的进口量较大;荷兰对中国管灯、射灯、舞台灯的需求量较大;意大利进口中国灯条灯带、室内装饰灯的数量较大;英国需求中国射灯、室内装饰灯数量较大;法国主要进口中国射灯;比利时和丹麦主要需求中国舞台灯等。

东南亚LED照明市场需求尤为明显

东南亚地区整体电价较高,高昂的电费促使东南亚国家的灯具替换需求尤为明显。随着东南亚地区经济水准的快速提高,由此带来的节能意识和LED照明需求的增长,此外东南亚的基础建设投资很大,政策极具吸引力。

据了解,2015年东南亚总体照明市场规模约48亿美金,其中LED照明规模为15亿美金左右。至2016年LED照明规模预计成长至19亿美金。2014-2016年,东南亚LED照明市场份额大幅增长,渗透率预期将从25%成长至37%。

东南亚国家从中国进口的LED照明产品规模在2015年达到15.4亿美金左右。各国进口规模在2013及2014年均较快速增长,而2015年受到汇率因素及经济环境影响,进口规模增长速度放缓。

预期未来几年,随着政策的激励及替换需求的增长,东南亚LED照明市场需求增长尤为明显,对传统照明的替换力度也逐步加强,LED照明渗透率及进口规模将持续快速提升。中国的产品价格、制造力及地理优势,使得东南亚正在逐渐成为中国厂商出口LED照明产品的主要目的地。

中东地区照明市场蓬勃发展

中东包括伊朗、阿联酋、科威特、以色列等国家,拥有丰富的石油资源,资金雄厚,加之其基础设施建设投资的强大需求,形成了巨大的购买力。卡塔尔、科威特、阿联酋、以色列、巴林、阿曼、沙特阿拉伯、伊朗等多个国家人均GDP远超中国。

随着海湾地区经济的快速发展,人口的迅速增长,促使中东各国在基础设施方面的投入不断增加,同时新的需求带领着电力、照明及新能源市场的蓬勃发展。中东市场基础建设投资强烈,国际间的合作及本国的发展计划中均涉及基础设施建设,世界级的活动及重大赛事都对LED的发展具有强大的推动力。

中东地区的各国政府削减能源补贴,为高效能源创造需求。另外,许多政府官员正在改变他们的观点--中东是否适合使用LED照明。阿布扎比的KEO国际顾问高级照明设计师FarazIzhar说:“在阿布扎比,人们认为LED灯价格昂贵,不愿使用。但这种态度正在慢慢地改变。例如,大家都知道LED灯具可改善中东的炎热环境。”

马来西亚

马来西亚是东盟的创始国之一,也是东南亚地区的重要经济体。目前,马来西亚LED照明产品应用尚处于起步阶段,在当地的使用率不足5%,LED整体产业没有形成规模,市场空间和可发展空间巨大。政府积极推动LED照明改造项目,计划在2018年前完全淘汰传统照明产品。

2015年,我国对马来西亚LED照明产品出口总额为1.4亿美元,较2014年同比增长18.6%。在全球出口市场的排名2014年和2015年没有变化都是20名。截止至2015年12月,我国对马来西亚LED照明产品出口额达到1160万美元,较2014年同比上升10.9%左右。

印尼

印度尼西亚是人口大国,近几年快速的经济增长趋势,被认为是最具潜力的动态市场之一,不过,由于工业基础薄弱,科技水平较低,因此相当多的工业品都依赖进口,而且是东南亚的缺电大国,随着电力系统的投资的加大和全球环保意识的提升,照明产业将作为印尼环保节能的切入点。2015年,印尼政府出台了一系列税收优惠政策,其中,对于LED等绿色投资行业提供税收优惠。

2012年至2014年我国出口印度尼西亚LED照明产品出口额高速增长,2014年出口额为1.17亿美元,增长率为72.4%,2015年出口增速变缓,2015年出口额为1.2亿美元,较2014年同比增长3.7%。在我国出口目的国排名中也由2014年的19名下降至22名。

菲律宾

邻近我国的菲律宾,近几年照明市场需求开始蓬勃成长,在菲律宾国内节能环保,基础设施完善等需求增长,以及白炽灯逐步退出市场的形势下,LED照明设备在菲律宾市场的推广使用成为必然趋势。

2015年我国对菲律宾LED照明产品出口总额达到1亿美元,较2014年同期增长34.5%(2014年我国出口菲律宾LED照明产品出口总额为7450万美元)。从全球市场排名来看,2015年菲律宾位列与2014年相同,为第25名。截止至2015年12月份我国对菲律宾LED照明产品出口总额达到893万美元较2014年同期增长45.5%左右。

新加坡

新加坡是亚洲的重要经济体,同时也是东盟成员国,作为东盟人均GDP最高成员国,新加坡是中国企业开拓东盟市场的首选。

2012年至2014年我国对新加坡LED照明产品出口总额一直处于高速增长期。2015年我国出口新加坡LED照明产品市场份额有所下降,2015年我国对新加坡LED照明产品出口总额为1.4亿美元,较2014年下降1%左右。截止2015年12月份,我国对新加坡LED照明产品出口总额为1773万美元,较2014年12月份下降4.8%左右。

泰国

泰国作为东南亚市场的十个成员国家之一,对东盟具有较大的辐射作用。2015年我国出口泰国市场增速处于平稳上升中。2015年,我国出口泰国LED照明产品总额为1.05亿美元,较2014年同期增长47%。在我国对全球出口市场的排名中由2014年的26名上升至24名。

伊朗

伊朗是中国LED照明产品在中东地区的重要出口市场。2015年我国对伊朗LED照明产品出口额为8619万美元,较2014年同期下降11.4%(2014年我国出口伊朗LED照明产品出口额达到9727万美元)。伊朗从2014年的23名下降至2015年的28名,下降了5个名次。截止至2015年4季度我国出口伊朗LED照明产品出口额仅为2316万美元,较2014年同期上升27.6%。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯照明市场巨大,2011年至2015年,我国出口沙特阿拉伯LED照明产品高速增长。2015年,我国对沙特阿拉伯LED照明产品出口金额为8737万美元,较2014年同期增长40.6%。在全球市场排名中,2014年沙特阿拉伯由29名上升至2015年的27名。截止至2015年12月份,我国对沙特阿拉伯LED照明产品出口额为970万美元,较2014年同期增长47%。如下图所示:


俄罗斯LED照明市场潜力大出口额有所下降

俄罗斯照明产品目前主要依靠进口,近年俄罗斯照明市场快速兴起,节能减排的要求及快速城镇化带动的基础设施建设提速都使得LED照明保持诱人的发展潜力。CSAResearch的数据显示,2014年俄罗斯是我国第二大出口市场,出口金额约8.5亿美元,增幅为274%,在我国LED照明产品出口总金额中约占11%,占比较2013年的5%提高了6个百分点。

受政治、经济等因素的影响,2015年俄罗斯每个季度的出口额都有不同程度的下降,下降幅度为70%~80%。2015年的出口额为2.1亿美元,较2014年,同比下降76%。市场份额从第2名下降至第14名。


我国对俄罗斯LED照明产品出口金额

据了解,出口到俄罗斯的前几类灯具品种为灯条、平面灯、管灯、球泡灯和投光灯。2015年这五类灯具的总出口额为6661万美元,占到出口俄罗斯总额的72.4%左右;另一方面,在这些品类中除了工作灯和庭院灯增长了8.9%和9.4%,其余的灯具都为负增长。另外,我国对俄罗斯出口企业的集中度很高。2015年,我国对俄罗斯出口企业的TOP30出口额达1.2亿美元,占我国整体对俄出口58.8%。

韩国LED照明市场需求高速增长

韩国知识经济部曾预计LED市场将以年均30%的增长率增长,到2015年市场规模将由2008年的214亿美元扩大至约1000亿美元。2015年我国对韩国LED照明产品的出口总额一直高速增长。CSAResearch数据显示,2015年我国对韩国LED照明产品出口总额为2.2亿美元,较2014年同期增长98.5%。对于出口市场的排名,韩国市场由2014年的21名升至12名,上升了9名。


2015年,我国出口韩国LED照明产品中以室内照明产品为主,球泡灯以1984万美元的出口额位列第1,较2014年同期增长7.3%。管灯和装饰灯分别位列第2和第3名,出口额同比增长分别为-25.2%和54.2%。吸顶灯的表现最令人瞩目,其出口额排名由2014年的第10名升至2015年的第5名,同比增长280%。在已列明的产品中,出口前5的LED照明产品的总额占到出口总额的77.2%,较2014年上升了5.5个百分点。

印度LED照明市场需求快速拉升

印度政府目前正在强力推广LED节能灯普及,在今年年初总理穆迪公布的包括在政府办公楼、街道路灯以及普通民众家庭推广LED节能灯推广“一揽子”计划。“一揽子”计划金靴悄然落地,将会快速拉升LED照明市场需求,未来印度LED照明市场前景可期。

数据显示,2011-2015年我国对印度LED照明产品出口总额增速一直处于高速增长状态。2015年我国出口印度LED照明产品总额为2亿美元,较2014年同期增长42.1%。截至2015年第4季度我国出口印度LED照明产品总额为4547万美元,较2014年同期增长4.8%左右。从出口市场排名来看,印度市场2014年和2015年排名几乎没有区别,徘徊在14-15名。


据了解,2015年我国出口印度前5的产品分别为球泡灯、灯条、平面灯、装饰灯和管灯,这5种灯具类型的出口总额为9420万美元,较2014年同期增长69.6%左右,占到已列明产品出口总额的78.6%左右。

日本LED照明市场需求增速放缓

日本是我国LED照明产品传统的重要出口市场,总量大,产品需求丰富。同时,我国对日本LED照明出口的品牌和企业结构呈出口集中度高,订单大,标准化程度较高。

但近两年来重要性不断下降,一是由于增长缓慢,2013年被美国超越,2014年被俄罗斯和香港超越,成为我国第四大出口市场国。第二是由于日本出口大头基本被东芝、松下、ENDO等日企子公司所占据,对外较为封闭,其他国家企业机会不多。

近年来,在世界各国节能减排的风潮下,LED照明产业蓬勃发展。据海外研究机构预测,全球照明市场整体规模到2019年预计将达到1287亿美元,2014年至2019年年复合增长率预计达到4.6%。面对国内不容乐观的经济形势和日益加剧的市场竞争,转战海外市场成了越来越多LED照明企业不得不为的选择。在国家“一带一路”战略的带动下,LED照明行业在海外LED市场迎来新的市场机遇。高度发展国家如欧、美、日,持续往专业照明发展,希冀透过产品多样化和差异化,在市场中占有一席之地;新兴国家则因国家政策、巨型专案和经济发展,市场商机无限。

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